Das Neves firmó el decreto por el crédito de U$S650 millones para afrontar deudas

Bank of America Merrill Lynch y el BNP Paribas son los colocadores principales de la emisión de títulos de deuda.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, firmó el decreto que autoriza al Ministerio de Economía a realizar las operaciones para obtener en el mercado internacional una suma de hasta 650 millones de dólares. Es para que Provincia afronte el pago de deudas y lograr el financiamiento de un plan provincial de obras públicas.
El instrumento legal lleva las firmas de Das Neves y el ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, y el ministro de Economía y Crédito Público, Pablo Oca, y estuvieron presentes en la ocasión el presidente del Banco de Chubut, Julio Ramírez, y el director de la institución, Pablo Das Neves.
Como colocadores principales de la emisión de títulos de deuda fueron designados el Bank of America Merrill Lynch y el BNP Paribas, quienes podrán actuar por sí o a través de terceros de sus respectivas casas matrices, controlantes, afiliadas o subsidiarias.
En tanto como co-colocador internacional fue designado el consorcio UBS-Banco de Galicia-Proficio Investiment, mientras que el Banco de Chubut S.A. actuará agente financiero del Estado provincial y como co-colocador local. También será co colocador local el Banco de Valores S.A.
Cisterna indicó que la firma del decreto significa la "culminación del proceso que se inició a través de la Ley de Emergencia que remitimos oportunamente a la Cámara de Diputados".
"La verdad es que esperábamos iniciar este período mucho antes, pero por las razones de demoras legislativas hoy es el día que arrancamos con la posibilidad de hacer uso del endeudamiento de 650 millones de dólares", agregó.
"Los fondos que se obtengan van a permitir pagar la mayoría de las deudas que tenemos con nuestros proveedores y contratistas, y van a asegurar la provisión de fondos para el plan de obras públicas, que ha comenzado lentamente. Pero que todos los días y todas las semanas estamos procediendo a la adjudicación de nuevas obras y al proceso de licitación en otras", detalló.

ESTUDIO DE PROPUESTAS
El ministro Pablo Oca se refirió al estudio de las propuestas recibidas el 12 de febrero último. "Analizamos las mismas desde el Ministerio de Economía y el Banco de Chubut, y hemos coincidido en ambos informes en que, si bien la tasa es lo que tiene una mayor trascendencia mediática, es una tasa referencial", destacó.
Las propuestas que incluían pagos bullet fueron descartadas. "No comprometemos absolutamente nada y dentro de 7 u 8 años que lo paguen, que sería pagar en un año de amortización de capital más de lo que ingresa a la provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas", explicó en referencia a ese método de amortización.
Oca dijo que por ello se desechó esa opción y también las que incluían plazos de 4 y 5 años y las que tenían un corto período de gracia. Todo ello –agregó- "para dejar una provincia ordenada y con vencimientos de deuda previsibles, a partir del año 2020, que es cuando están totalmente cancelados los bonos emitidos en la gestión anterior".
"Esas fueron básicamente las situaciones que priorizamos para tener un perfil de deuda y que alguien no se encuentre con los casi 4000 millones de deuda que nosotros nos encontramos, sólo de deuda financiera y a vencer en el año 2016", indicó Oca.

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